Feng Ou-yang, un killer spadaccino che vive nel deserto, viene raggiunto nel corso della narrazione da svariati personaggi che portano con sé le loro storie e le loro stranezze. Tra questi individui, tutti legati da destini incrociati, c'è ad esempio uno spadaccino che sta diventando cieco ed è pronto al suo destino, uno spadaccino esuberante in cerca di un'identità, un fratello e una sorella, un fascinoso e solitario individuo che misteriosamente sembra recitare un ruolo in tutte le diverse vicende. Da ognuno di questi incontri Ou-yang otterrà informazioni su un passato, ed una donna, che tenta di dimenticare.